Cyfrowy Polsat zarobi na giełdzie 839 mln zł

"Cena sprzedaży akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w ofercie globalnej Cyfrowego Polsatu, największej cyfrowej platformy satelitarnej w Polsce pod względem liczby abonentów, została wyznaczona na 12,5 zł. Cenę tę ustalił akcjonariusz sprzedający, spółka Polaris Finance" - głosi komunikat.

Ostateczna liczba akcji sprzedawanych w ramach oferty globalnej została ustalona na niemal 67,1 mln wobec planowanej wstępnie sprzedaży do 75 mln istniejących akcji serii E. W związku z tym łączna wartość oferty wyniesie 839 mln zł, podano także.

"Popyt zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych podczas budowy księgi popytu kilkukrotnie przewyższył liczbę oferowanych akcji. Około 60,6 mln akcji oferowane jest polskim i zagranicznym Inwestorom Instytucjonalnym, a 6,5 mln polskim inwestorom indywidualnym" - czytamy dalej.

Polscy i zagraniczni inwestorzy instytucjonalni od 25 do 29 kwietnia br. będą zapisywać się na 60,6 mln oferowanych akcji w tym na 30,7 mln akcji w ramach oferty międzynarodowej. Przydział akcji wszystkim inwestorom przewidziany jest najpóźniej 30 kwietnia, podano także.

"Ponadto, w celu przeprowadzenia ewentualnych działań stabilizacyjnych wspierających cenę rynkową akcji po debiucie na GPW, wprowadzający (Polaris Finance) przyznał menedżerowi stabilizującemu (UBS Limited) opcję sprzedaży do 10% akcji sprzedawanych w ofercie globalnej. Opcja ta może być wykonana w ciągu 30 dni od debiutu akcji Cyfrowego Polsatu na GPW" - głosi komunikat.

Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną przydzielone inwestorom, dotychczasowy większościowy akcjonariusz spółka Polaris Finance, zachowa kontrolę nad Cyfrowym Polsatem. Będzie do niego należeć 68,2% akcji (78,5% głosów na walnym zgromadzeniu).

Obecnie 85% akcji Polaris kontroluje Zygmunt Solorz-Żak, a 15% - Heronim Ruta. Ponadto Solorz-Żak zachowa bezpośrednio 3,95% akcji (4,66% głosów) Cyfrowego Polsatu. Pozostałe akcje należą do osób fizycznych, w tym kadry menedżerskiej.

Dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się do niesprzedawania akcji Cyfrowego Polsatu w terminie 180 dni od debiutu Cyfrowego Polsatu na GPW. Ponadto spółka nie przeprowadzi w tym okresie nowych emisji akcji.

Polsat Cyfrowy jest największą polską platformą telewizji cyfrowej, z 2,15 mln abonentów według danych na koniec lutego br., co oznacza wzrost o prawie 70% wobec końca 2006 roku (1,27 mln abonentów). Cyfra Plus ma ok. 1 mln abonentów, a platforma n - ok. 300 tys.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, w 2007 roku przychody zwiększyły się o 65,1% do 796,7 mln zł. Skorygowany wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrósł w tym czasie o ponad 136,7% do 176,1 mln zł, a zysk netto wyniósł 113,4 mln zł, czyli o ponad 100% więcej niż rok wcześniej.