Noble Bank przejmie Getin Bank

"29 stycznia 2009r. zarządy Noble Banku i Getin Banku uzgodniły,a rady nadzorcze obydwu banków zaakceptowały plan połączenia NobleBanku i Getin Banku. [...] Uzasadnieniem jest zamiarskonsolidowania działalności banków Noble Bank oraz Getin Bank wramach grupy Getin Holding" - głosi komunikat.

Połączenie Noble Banku i Getin Banku nastąpi poprzezprzeniesienie całego majątku Getin Banku na Noble Bank, zrównoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Noble Banku o nowąemisję akcji połączeniowych, które zostaną wydane akcjonariuszomGetin Banku.

W wyniku połączenia, akcjonariusze Getin Banku staną sięakcjonariuszami Noble Banku. Natomiast Noble Bank przyznaakcjonariuszom Getin Banku akcje emisji połączeniowej w zamian zaakcje w Getin Banku.

Ustalono, iż stosunek wymiany akcji Getin Banku na akcje emisjipołączeniowej wynosi: 1:2,85. To oznacza, że za 1 akcję GetinBanku, akcjonariusze Getin Banku otrzymają 2,85 akcji Noble Banku.Łącznie za 259.152.611 akcji w Getin Banku, akcjonariusze GetinBanku otrzymają 738.584.941 akcji emisji połączeniowej.

Powyższy parytet został ustalony przy uwzględnieniu planowanegopodwyższenia kapitału zakładowego Getin Banku o kwotę 13,5 mln,które zostanie dokonane przed dniem połączenia poprzez emisję 10mln nowych akcji Getin Banku w zamian za wkład pieniężny wwysokości 50 mln zł.

W rezultacie połączenia, kapitał zakładowy Noble Banku zostaniepodwyższony z kwoty ok. 215.2 mln zł do kwoty ok. 953.8 mln zł, wdrodze emisji 738.584.941 akcji Noble Banku serii "J" o wartościnominalnej 1,00 zł każda.

Obecnie 99,39% akcji Getin Bank należy do Getin Holding, spółkinotowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Getin Holding jestrównież głównym akcjonariuszem Noble Bank posiadającym 73,64%akcji. Wśród akcjonariuszy posiadających ponad 5% akcji w NobleBanku jest spółka ASK Investments posiadająca 6,89% akcji.

Getin Bank jest ogólnopolskim bankiem detalicznym oferującymszeroki zakres usług dla klientów indywidualnych oraz małych imikro firm. Noble Bank jest instytucją finansową zorientowaną naobsługę zamożnych klientów indywidualnych. Ze względu na obsługędwóch różnych segmentów klientów oraz komplementarność ofertybanków, połączenie podmiotów przyniesie korzyści zarówno dlaklientów, jak i akcjonariuszy, podkreślają spółki.

W wyniku transakcji powstanie bank o charakterze w pełniuniwersalnym, dysponujący bogatą ofertą produktową zarówno wzakresie finansowania, oszczędzania i inwestowania, szerokimwachlarzem usług dodatkowych oraz przedstawiający bogatą ofertę dlaklientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw i dużychkorporacji.

Banki podkreślają też, że w efekcie połączenia bank umocni swojąpozycję rynkową i zwiększy atrakcyjność dla akcjonariuszy ipotencjalnych inwestorów poprzez umocnienie pozycji w dziesiątcenajwiększych banków działających na polskim rynku, zarówno podwzględem kapitalizacji, jak również sumy bilansowej i generowanegozysku.

Po połączeniu sieć oddziałów nowego banku będzie obejmować ponad380 placówek w całej Polsce. Bank będzie nadal rozwijać siećsprzedaży otwierając własne oddziały oraz kontynuować współpracę zpartnerami w ramach umów franczyzowych.

Wynik finansowy netto Noble Banku wyniósł w 2008 r. - wedługwstępnych, nieaudytowanych danych - 163,5 mln zł, podał bank wczwartkowym komunikacie. Oznacza to wzrost o 75% r/r.

Należności od klientów w 2008 r. wyniosły 3,87 mld zł costanowiło wzrost o 227%, natomiast zobowiązania wobec klientówwyniosły 3,49 mld zł, wzrost o 265% r/r. Wynik na działalnościbankowej wzrósł o 143% r/r i wyniósł 254,4 mln zł, a kosztydziałania banku w 2008 r. wzrosły o 114% r/r/ do ok. 74 mln zł.Współczynnik wypłacalności banku kształtował się na poziomie 14,45%(spadek o 5,95 pkt proc.) w 2008 r., a współczynnik kosztów dodochodów wynosił 32%, co stanowiło wzrost o 4,8% pkt proc.